5 Schritte zu einer ganzheitlichen Finanzplanung

Mit unserer ganzheitlichen Finanzberatung und -planung begleiten wir Sie dauerhaft und persönlich bis zur wohlverdienten und finanziell abgesicherten Rente und gerne auch darüber hinaus. Dabei haben wir stets Ihre ganz persönlichen Ziele und Wünsche im Auge und sichern Sie gegen alle Eventualitäten ab. Ganz nach ihren Bedürfnissen und das oft sogar kostenneutral.

Alles mit dem Ziel, dass Sie sich in Sachen Finanzen entspannt zurück lehnen und beruhigt in die Zukunft blicken können.

So funktioniert´s:

Schritt 1

Ihre Wünsche & Ziele festlegen

Das erste und wichtigste bei der Beratung sind die Ihre ganz persönlichen Wünsche und Ziele, darauf baut das gesamte Konzept auf. Gemeinsam legen wir einen Handlungsplan mit den Dingen fest, die Ihnen wirklich wichtig sind und in welcher Reihenfolge diese gelöst werden sollen. An diesem Plan orientiert sich das weitere Vorgehen.

Schritt 2

Liquidität aufbauen & sichern

Wichtig ist ein Konto mit kurzfristig verfügbaren flüssigen Mitteln, das Ihnen bei unerwarteten Ereignissen oder Anschaffungen entspannt Ihre Handlungsfähigkeit erhält. Das Liquiditäts-Konto verhindert, dass zu Beginn Ihrer Planungen wichtige Bausteine ins Stocken geraten können. Liquidität ist der Werkzeugkasten für Ihre Sicherheit.

Schritt 3

Existenzielle Risiken absichern

Zu den existenziellen Risiken zählen Ihr Vermögen, Ihre Arbeitskraft, Ihre Familie und Ihre Gesundheit. Diese Risiken haben für Sie existenzielle Bedeutung und können bei Eintritt nicht über die Liquidität (o.g. Schritt 2) gelöst werden. Gemeinsam finden wir Mittel und Wege, um diese Risiken abzusichern.

Schritt 4

Grundeinkommen im Alter sichern

Essen, Trinken, Kleidung, Wohnen sowie die Krankenversicherung sollten idealerweise bereits mit feststehenden Renten abgesichert sein. Dazu erfassen wir Ihre feststehende Einkommenshöhe und analysieren, welche gesetzlichen und steuerlich geförderten Wege Ihr Einkommen im Alter steigern können. Dabei steht die Sicherheit und Regelmäßigkeit des Einkommens im Vordergrund.

Schritt 5

Vermögen aufbauen

Wir suchen und finden Lösungen, um langfristig in die Kernmärkte und die Befriedigung marktüblicher Bedürfnisse anderer Menschen investieren. Dabei passen wir die Investitionsrisiken Ihrer ganz persönlichen Risikokompetenz an. Dabei haben wir immer ein langfristiges und sicheres Wachstum im Auge.

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Meinungen unserer Kunden – besser hätten wir es auch nicht sagen können:

„Die Agentur Strasser hebt sich unseres Erachtens deutlich von anderen dadurch ab, dass sämtliche Beratungen äußerst kompetent und persönlich geführt werden und dabei stets das Wohl des Kunden im Vordergrund steht und nicht vielleicht irgendeine versteckte Provision für die Vermittlung. Schön wenn es noch Experten gibt, die einen beraten, als wäre es für sie selbst.“

Heinz Basse, aus der Region Hannover

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Inga Mustermann, Berlin

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